Время после Великого Переселения Племён. После длительного путешествия коты наконец приходят к озеру. Делят территории, находят лагеря.. Всё потихоньку становится на свои места, словно бы племенные и жили тут всё это время. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Проходит несколько лун, и на территории племён начинают появляться явные признаки присутствия Двуногих. Сначала это примятая трава в тех местах, где никогда не ступала лапа воителя, потом кучи мусора, разбросанные по всей долине. Дальше - хуже. Двуногие валят деревья, загрязняют реку. Звёздное племя растворилось, словно сон. Предки не приходят во снах, не дают никаких знаков. Во время одного из походов к Лунному озеру, одна из целительниц оглашает то, что уже давно поняли все целители - никто из них больше не чувствует поддержки Звездных котов. Но надо отдать должное мужественным целителям - решив не сеять панику и отчаяние, они сообщают о своих наблюдениях лишь предводителям. Те немедленно принимают решение уходить отсюда. Но старики решительно встали против. Утомлённые тем переходом, они решительно заявляют, что все старики останутся тут.
Но внезапно начинают пропадать котята, и даже решительно настроенные
старейшины понимают - надо уходить. Четыре племени снова превращаются в одно, начинается переселение. Но если в прошлый раз коты точно знали, что они идут на хорошие, плодотворные территории, то сейчас никто не знал, куда направляются племена. Шли наобум, сворачивая туда, куда указывали растерянные предводители. Целители до сих пор не могли связаться в Звёздным племенем, поэтому рассчитывать на их поддержку не приходилось.
Но однажды капризная удача всё же решила помочь несчастным котам. Они набрели на старую, почти полностью разрушенную церковь. В ней жили три кота, гордо именовавшие себя "жнецы". Они исповедуют странную веру, но племенных уже не удивить этим. Во время путешествия они многое узнали и увидели. Жнецы делают племенам заманчивое предложение: одиночки могут провести их на прекрасные территории, но есть одна неувязочка. Проход на эти территории открывается только один раз в столетие. Но племенам везёт - они пришли ровно на день до открытия прохода. Не думая ни о чём плохом, предводители соглашаются. Начинается новое путешествие.
В этот же день целители начинают чувствовать слабое присутствие Звёздного племени. До конца не поняв, к чему бы это, целители рассказывают об этом предводителям. Те принимают это за доброе знамение.
Ровно в полночь котов приводят к морю. Странное дело, но на том месте, где раньше не было ничего, кроме воды, теперь красуется хлипкий деревянный мостик. Под бдительным оком бродяг, племена начинают переход. Шли осторожно, каждый раз ища подвох. Но его, как на зло, не было. Но вот впереди показалась земля. Расслабившиеся было воители ошарашено смотрят на прекрасные зелёные деревья, высокие горы. Впереди маячит призрак шикарной жизни, и племенные со всех лап кинулись к нему.
Уже находясь на странном острове племена принимают решение - они снова разделятся на четыре племени и будут жить, как раньше. Некоторые коты решают отделиться от племён и пожить для себя. Их никто не удерживает. Племена снова находят себе нужные территории, обустраивают лагеря. Начинается мирная, размеренная жизнь. Ничто не предвещает беды.